同志们：

我们这次工作会议的主要任务就是全面贯彻落实党的十六届三中全会和中央经济工作会议以及刚刚结束的中央企业负责人会议精神，全面总结今年工作，研究部署明年工作。

2003年即将过去，这一年我们不仅经历了“非典”的考验，也迎来了党的十六届三中全会的召开以及国资委的成立和《国资条例》的颁布等对我们有着重大影响的事件，这一年国资体制改革进入了一个新的历史阶段，作为国有企业，这既是机遇，也是挑战。这一年里集团上下团结一心，众志成城，不断开拓进取，取得较好的成绩，为明年的工作打下了坚实的基础。下面就一年来集团的主要工作及明年工作安排向大家做一报告：

一、2003年工作回顾与总结

2003年集团主要经营指标完成得比较好，其中：实现主营业务收入67亿元，同比增长近20%，超年度预算约8个百分点；实现货物吞吐量3000万吨，金属销售量160万吨；实现利润总额6300万元，同比增长4%，超年度预算3个百分点，考虑到集团今年特殊情况，部分企业消化了部分挂帐和潜亏，预计帐面体现利润额5000万元。

一年来，集团董事会、党委、经营班子同心同德，开拓创新，扎实工作，各项工作取得积极成果。

(一)发展战略定位进一步明确

今年是国务院国有资产监督管理委员会成立的第一年，也是国有资产管理体制发生根本性变化和国有企业改革取得重大突破的一年。面对新形势，集团上下形成良好学习氛围。7月份，集团组织了三个调研组深入全国各地基层企业进行实地调研，并形成了《诚通集团贯彻国资条例的实施意见》。年中集团召开了由各级公司负责人参加的贯彻国资条例工作会议，并请专家和国资委领导对国资体制改革的有关问题进行了讲解。集团理论学习中心组也多次利用学习之机研究新形势下集团如何发展和改革问题，积极探索集团的未来改革改组和发展等有效途径和方式。最近一次中心组学习及明年集团工作务虚会邀请了国资委有关领导参加并请国内外资本市场专家讲解了市场运作的经验。集团高层就明年集团工作大的思路进行了深入的研讨，集团未来的定位、工作的思路更为清晰和准确，使我们出台的措施既符合国资委作为出资人的要求，也能够适合我们集团的实际发展需要。

(二)成功收购香港上市公司

今年三月，集团成功收购一间香港上市公司，并更名为中国诚通发展集团有限公司。这是我们集团在海外资本市场上的一次成功运作。香港资本市场是发育完善、运作规范的资本市场。利用和运作好中国诚通发展集团有限公司对于集团未来改革与发展将产生巨大而深远的影响。自三月收购完成以来，在集团董事会正确领导下，经过香港上市公司经营班子几个月的努力工作，基本处理完了原企业遗留的不良账项，理顺了上市公司内外部的资产关系，有了较好现金流和合理的负债结构，从而为集团按照党的十六届三中全会精神进行股份制改造和集团整体境外上市打下良好的基础，为集团通过资本运作迅速扩张，做大做强提供了难得的外部条件。

(三)资产运作取得突破性进展

今年中储利用上海、沈阳等城市重新规划的契机，加大工作力度，充分利用地方政府所给予的优惠政策和条件，经过艰苦工作，取得土地置换的良好的效果，上海地区净资产增长10倍，同时也增加了企业的现金流。开发公司利用宝钢重组益昌薄板之机，经过艰苦的谈判，不仅收回全部本息，而且还取得超预期的溢价收益，共回笼现金2亿多元。中集控股今年利用上海一处货场的拍卖机会，以3200多万元的价格获取一块价值高达8000多万元的良性资产，并通过与中储合作，实现内部资源的整合，取得了双赢的结果；在对军工企业的资产运作上，成功处理了贵州两个厂的历史问题，使其成为有价值的社会财富；对北京和兰州两厂的重组工作也取得较好的经济效益，在控股九家军工企业基础上又接收两家军工企业，实现企业扩张。金属集团抓住沈阳市政府征地机会，争取到较高的补偿金，并以较低的代价解决了沈阳有色公司4000多万元的债务；对洛阳有色公司在收回部分现金基础上，把公司资产、债务和人员整体划转地方。通过对沈阳有色公司和洛阳有色公司的资产处置，不但消灭了两个亏损源，妥善安排了现有人员，而且收回现金2000多万元。

(四)农行对集团统一授信，搭建了资金运作的新平台

今年集团通过艰苦努力和多次谈判，终于与中国农业银行达成了统一授信20亿的贷款协议，第一期11亿多元贷款已落实，这是我集团实现银企合作的重大突破。既解决了我们集团发展中资金不足问题，同时通过银行对集团统一授信为集团统一资金管理和使用、降低资金使用费用、增强调控能力，提供了条件和平台。集团近日已批准通过了《中国诚通集团经营资金管理办法》，对各下属公司的资金使用、融资担保等行为都进行了规范，为集团规范资金管理，规避风险，做强做大奠定了基础。

(五)突出做强主业，开拓新的业务领域

集团紧紧围绕做强做大主业，充分发挥各种资源优势，各项业务稳步发展。集团物流业务在仓储、运输配送业务取得历史最好成绩的同时，质押融资监管业务和全程物流业务有了长足发展。集团贸易业务也稳步上升，现货市场交易额逐年扩大。按照专业化规模经营的要求，对集团内的优势资源进行整合。集团董事会成立了分别由洪水坤董事和李耀强董事担任组长的物流推进委员会和贸易推进委员会，对集团物流和贸易资源进行统筹规划和利用。集团董事会决定将中集的运输资源全面整合，在进行深入调研和充分论证的基础上，拟重组成立诚通运输集团，做强做大运输业务。适时与外部合作，共同开发建设全国性的运输网络。9月25日，集团与无锡交通产业集团有限公司就共同组建中国星网物流有限公司事宜签署了合作意向书。集团贸易推进委员会针对集团现货市场工作成立了现货市场信息化推进小组，组织集团系统内开办现货市场单位共同就编制“诚通现货市场指数”积极开展专题研究，以加强集团现货市场之间合作和提升现货市场操作水平，并对全国同类市场产生积极影响。对集团内原来建材行业的水泥资源，通过与香港上市公司对接，成立诚通水泥有限公司，统一集团内水泥业务，并适时兼并其它社会上的水泥资源，把水泥业务做出规模。集团利用原物资再生资源利用业务的一些老渠道和优势，经过与国家发改委、环保局等主管部门沟通并征得同意，组建了诚通再生资源利用公司，开展全国性再生资源利用业务，业务规划、经营模式等均已落实，明年该项业务将全面启动。新华通公司今年开始为GE和美林公司提供尽职调查服务，在国内同业市场提高了知名度和影响力，标志着集团对社会不良资产处置业务有了实质进展。

(六)进一步清产核资，主辅分离，精干主业

根据国资委的要求，集团自今年8月起组织了三个小组，历时两个月对86户企业资产状况进行逐户核查，成立了诚通新元资产管理公司，公司将按照国资委批准的集团主辅分离方案统一负责集团内不良资产，剥离企业的清理、整合、处置及主辅分离等工作。无论保留企业还是剥离企业的资产都是集团的资产，集团都要负责，因此，集团成立资产管理公司是为了更好更有效管理处置好这部分企业和资产。

(七)加强集团一体化建设

今年集团决定在北京购置一处办公大楼，在京企业实行统一集中办公，大楼选址在中关村丰台科技园区的总部基地，面积约1.2万平方米，目前大楼已封顶，前期装修设计工作已逐步展开，预计明年下半年可以交付使用，届时集团的整体办公条件和形象将会大大改善。由集团成员企业共同创办的《中国诚通》在宣传集团形象、促进集团信息沟通方案发挥了积极作用。另外，集团的信息化工作也正在稳步推进，集团统一的网上办公系统已经开始试运行，明年将全面正式开通，网上办公将提升企业的管理水平，为扁平化管理提供了条件。为了解决在京公司分散管理离退休人员的问题，集团决定对此实行集中管理和服务，集团老干部中心已做好了接收各公司的老干部准备工作，这样做可使各企业更能集中精力搞好企业经营和管理。同时，老干部的集中管理服务，也可以使该项工作更规范、更顺畅。

(八)实施股票期权计划，改进激励分配机制

股票期权是国际上对经营者实施奖励的重要方式，也是使经营者真正关注企业未来发展，提升企业价值的一个重要手段，按照香港上市公司规则，经集团董事会、香港上市公司董事会研究并获上市公司股东大会批准，股票期权计划已获通过，第一批集团人员的股票期权实施方案已上报国资委审批，批准后集团内的相关人员将首批拥有香港上市公司的股票期权。中储股份也正在按照国内上市公司规则积极筹划经营者持股等激励方案。未来通过集团的整体上市，集团拥有上市公司股票期权的人员范围也将进一步扩大。

(九)扩大对外合作

今年9月份集团与瑞士美宝银行就合作成立“中国物流产业基金”进行了实质性的接触，随后在集团物流推进委员会主持下成立了由中储、开发、中集等公司参加的基金工作小组专门负责推进该项工作。美宝银行是欧洲著名金融机构，旗下的基金管理公司在全球范围内管理着250支基金，基金总额达80多亿美元。我们这次拟与美宝银行合作的基金规模达2亿美元。今年11月，集团与美宝银行就有关基金的合作意向正式签署了备忘录。与美宝银行的合作不仅仅在于引入资金以改造集团的仓储设施、完善运输网络，更重要的是要通过合作，改造集团体制，学习国际资本市场的游戏规则。集团还先后对中国化工供销(集团)公司、中国铁路物资供销总公司、黑龙江省铁路集团、吉斯达国际公司等进行了有关合资合作的前期调研工作。还对龙涤股份和华新水泥两个上市公司进行了尽职调查。

(十)围绕中心加强改进党的工作

2003年集团系统党务工作以围绕经营中心创造价值为出发点，着眼做强做大集团，适应形势改进方法，为企业改革和发展提供了坚强保障。

一是抓学习理清思路。通过深入学习十六大精神、三中全会精神以及国资条例，组织专题讲座、研讨、参观，理清了突出主业一体化做强做大集团的发展思路，参与制定了《中国诚通集团贯彻国资条例实施意见》，为集团深化改革，加速发展奠定了坚实的思想基础。二是抓活动凝聚人心。在全系统开展了“先进工作者”和“诚通之星”评选；组织了首届“诚通杯”乒乓球赛和第二届书画摄影展；开办“诚通人”宣传专栏，编印了《中国诚通集团职工书法绘画摄影作品集》，在整个系统形成了共举一面旗，同唱一首歌，以业绩定取舍，以贡献论英雄的鲜明导向舆论氛围。三是抓组织保证稳定。调整充实组建了4个公司班子，健全了系统党群组织；全年19户企业实施主辅分离，分流人员达3700余人，系统保持了安全稳定。组织夺取了抗击非典的全面胜利，中集6901厂化工车间党支部被评为中央企业40家先进集体之一。四是抓透明落实监督。集团重大事项坚持向班子、系统、职工和出资人“四公开”，厂务公开工作受到国资委表扬。利用陈继烈经济犯罪案和金刚涉嫌巨额贪污犯罪案进行警示教育。今年各类案件中初核5件，立案3件，移送司法机关2人，保护了国有资产，维护了企业和职工利益，保护了改革者的积极性。五是抓人才培养。集团本部和成员企业坚持党管干部和市场化用人机制相结合的方式，全员竞聘上岗，对外积极引进人才，对内加大培养力度，人才结构和人员素质有了很大改善。

在总结一年来工作成绩的同时，我们也必须清醒地认识到，集团上下在新的国有资产管理体制下，无论是思想认识上，还是在实际工作中，都还存在很大差距，有些重大问题，如不下功夫，可能导致对集团改革与发展构成巨大的风险。主要表现在一是体制问题尚未根本突破，集团和主要二级公司及多数三级公司仍是国有独资体制，其竞争力和整体实力难以应对愈发竞争激烈的市场环境；二是盈利能力和利润水平较低，集团在中央企业中和同行业中都居于中游状态；三是人力资源管理落后，人员包袱沉重，老的用人体制尚未全面解决，人工成本偏高，优秀人才难以引进；四是内外部重组步伐缓慢，资源整合力度不够，做强做大集团缺乏实质性的操作；五是集团内部考核制度不健全，激励办法不规范，还不能形成优胜劣汰的体制环境。

二、明年的总体安排和工作思路

根据集团发展的实际情况和国资委的要求，集团明年总体安排是：实现主营业务收入78亿元，同比增长20%；实现货物吞吐量3150万吨，同比增长5%；实现金属销售量170万吨，同比增长10%；实现现货市场交易额700亿元，同比增长10%；实现利润总额7200万元，同比增长20%。

国资委已经向全社会宣布：从战略意义上考虑，中央企业应重点分布于以下三个领域：一是关系国家安全、不允许非国有经济经营的领域；二是公益性太强、主要不以赢利为目的的、非国有经济不愿意经营的领域；三是资本、技术等进入壁垒高、中央大企业居主导地位、非国有经济力量不足的领域……在竞争性领域，国有经济以相对控股或参股为宜；国有经济已失去竞争优势的领域，国有企业要通过市场竞争优胜劣汰。因此，在未来一段发展时期，一般竞争性领域将是并购重组的重点。这就是我们所面临的实实在在的严峻形势。一方面是国资委作为出资人对我们工作的高标准要求，另一方面是国有企业改革加速发展的形势，我们的各项工作任务是十分繁重的，明年工作质量高低和进展程度事关集团的前途命运。对此，集团上下必须引起高度重视，下面，我就明年整体工作思路讲以下几点意见。

(一)深入学习领会和全面贯彻中央企业负责人会议精神

本月15日召开的中央企业负责人会议是国资委全面贯彻落实党的十六届三中全会和中央经济工作会议精神，总结今年工作、研究部署明年工作的重要会议，会上李荣融、李毅中两位领导做了重要讲话，讲话我们已经发给大家了，请同志们务必认真学习领会。

李荣融主任强调指出，中央企业一些深层次体制性问题还没有得到根本解决，改革正处于攻坚阶段。相对于地方国有企业改革来讲，中央企业改革滞后，步伐不够快，力度不够大。目前189家中央企业中，集团一级实现投资主体多元化的只有9家，其他企业都是单一投资主体，大多数是按《企业法》注册的，实行的是总经理负责制。他又指出，目前世界500强企业已有400多家进入中国，这些公司在规模、技术、资金、品牌等方面具有优势；国内民营企业迅速崛起，实力不断增强。民营企业用工少、机制活、成本低、负担小，具有很强的市场竞争力。如果我们不能加快改革步伐，抓紧解决长期困扰我们的一些深层次的体制性障碍，我们就会在市场竞争中陷于被动。面对跨国公司和民营企业的双重竞争，我们必须化压力为动力，增强危机感、紧迫感和责任感，抓住当前有利时机，按照党的十六大和十六届三中全会关于国有企业改革的部署和要求，加快改革步伐。这是国资委对中央企业状况和所处形势的基本估计和对中央企业的基本要求。

李毅中书记特别指出，“各级领导干部要自觉地把理论学习当作一种神圣职责，一种精神境界，一种终身追求。”我们在座的都是各级公司的主要领导，一定要在学习上下功夫，要对党中央国务院对国有企业改革的要求，对宏观经济形势和企业自身的情况有清晰的认识，不学习不研究，以其昏昏使人昭昭，盲目指导工作，就会贻误战机，或拿不出好的改革与发展方案，使企业陷于被动地位。

这次中央企业负责人会议内容十分重要，方向非常明确，指导性很强，希望大家会上和会后都能认真学习领会，这样我们的改革与发展的方向就更清晰了，对我在后面讲的内容也就更能深刻理解了。因为这些内容就是前几天集团董事会、党委和经营班子在学习中央企业负责人会议精神同我们集团的实际结合起来，大家共同研究并取得共识的结果。

(二)努力运作好两个上市公司，逐步完成集团整体上市

李荣融主任在讲到中央企业要加快股份制改革步伐时指出：“具备条件的中央企业要加快重组上市步伐，集团一级能够上市的应积极上市，提高整体竞争力。”我们集团拥有两个很好的上市公司，一家在境内，一家在香港。前几天中储总公司专门汇报了如何做好中储股份，充分发挥集团在仓储、配送和现代物流方面的龙头作用。集团要举集团之全力，继续把最好的资源注入中储股份，支持其发展，中储股份要认真总结成功的经验，加大管理力度，提高整体功能。要把已经改造和建成的几个大型物流中心能力尽快发挥出来，同时联接其他中心城市仓储设施，形成全国性、具有实际运作功能的仓储配送网络，为提高全集团在物流市场上的影响力发挥主力军作用。同时也要与其他上市公司对指标找差距，加强资本运作能力，强化内部管理，控制成本支出，提高盈利水平，尽快恢复其市场融资功能。

香港资本市场是与国际接轨的资本市场，其管理是规范的，融资功能十分强大。我们在这个市场上拥有一个很好的壳资源——诚通香港，如何开发和利用好这个上市公司是我集团明年工作的重点。目前诚通发展净资产量很小，股价很低，必须进行资产重组，采取将比较好的资产重新注入等方式做好这个上市公司。董事会已经做出决定，聘请在香港资本市场上有丰富经验的中介机构，为我们制定运作方案。集团将从多角度考虑，下决心投入力量进行工作，做好做大诚通发展。

集团提出明确的目标，通过运作好两个上市公司，逐步实现集团整体上市，这样就全面解决了集团整体股份制改造的问题，如果两个上市公司的融资功能都得到提高，也就有了资本实力将集团整体做强做大。

(三)加大重组调整力度

重组调整是实现资源优化配置，提高集团竞争力的重要措施。经过前几年的积极工作，集团现在已经具备重组调整条件。

一是集团新成立的资产管理公司，要成为推进主辅分离、分流安置富余人员的平台，全力以赴搞好剥离企业的处置，在安排好职工的同时，争取最大限度的将变现资金和有利用价值的资产，充实集团主业上来，支持主业的发展。

二是继续加大区域整合的力度。在年中集团工作会上我比较详尽地讲了这个问题，会后集团物流推进委员会已经开始对上海等地的业务重组整合做了工作，其他地区的区域整合也有不同程度的行动。明年这项工作还要继续整合下去，逐步改变集团内各公司之间单打独斗、各自为战、业务交叉、无序竞争的局面。通过业务整合带动企业内部组织结构调整，逐步实现三级公司成为成本控制管理中心，二级公司成为运营和利润中心，集团成为战略管理中心。

三是积极开展外部并购、联合、重组。目前地方国有企业改制退出步伐很快，许多资产质量较好、主营业务与我们相近的企业也愿意通过并购重组方式加入中央企业，而且价格低、条件优惠，是我们优化资源配置，低成本扩张的好时机。明年要组织专门人才和队伍加强市场调研，选择优势企业，壮大集团实力。我们还要继续与其他中央企业寻求联合重组的方式，正如李荣融主任讲到的“目前中央企业包括优势企业联合重组的空间比较大，不少中央企业之间也在酝酿联合重组，只要有利于优势互补，有利于优化中央企业结构，有利于提高整体竞争力，我们都给予支持。”我们还要加强与外资企业、民营企业联合与合作，寻找并购、联合重组的机会。总之，我们要以开放的心态，通过各种方式的重组做强做大集团。

(四)深化内部改革，加强集团一体化建设

国资委强调中央企业要加快建立现代企业制度，尽快规范法人治理结构。明年要在中央企业中选择几户企业进行试点，并已初步确定我们集团为试点企业。我们要借此机会加快内部改革步伐。

一是我们要按照李毅中书记讲的“在管理制度上，要建立与公司法人治理结构相适应的企业领导人员管理新体制。规范公司董事会、监事会和经营班子的权责，逐步实现出资人代表与经营班子聘任制。建立健全有别于党政干部的企业领导人员的标准和评价体系，研究制定出资人决定董事会和监事会成员、董事会选聘经营管理者、经营管理者行使用人权的具体实施办法。”积极探索和完善集团的法人治理结构。

二是加快企业内部改革步伐，进一步转换企业经营机制。要深化用工、人事和分配三项制度改革，要继续作好转换国有企业员工身份的改革，继续精简富余人员。要积极推进企业经营管理人员聘任制，二、三级公司都要实行竞聘上岗并积极推进经营管理者市场化选聘。要建立健全经营者激励约束机制，推进经营者收入分配制度的改革。加强和改善集团内部业绩考核办法，在今年尝试的基础上扩大期股期权范围。

三是充分发挥集团物流推进委员会和贸易推进委员会的作用。两个委员会要集聚专业人才，充分调动各方面的积极性，为集团战略的实施、主业的发展出谋划策，要组织力量进行市场调研，推进业务整合与重组。

四是积极推进集团办公一体化，信息一体化，资金管理一体化建设。明年集团本部和在京二级公司将全部迁入新的办公大楼，借此机会要在扁平化管理，专业分工等方面下功夫，努力降低管理成本。办公自动化也将全面实施，财务信息化要加快步伐，资金管理办法已经出台。这些措施必将使集团一体化建设提高到一个新的水平。

五是加强集团文化建设。要精心设计和积极推进诚通集团文化，诚通集团的文化应当是开放、积极、上进、凝聚人心的文化。集团上下要形成比贡献、比创新、比业绩、比协作的良好氛围。集团所有员工都要以做诚通人而自豪，以诚通为家，为诚通做好事。全体员工要赞美诚通，赞美自己，赞美别人。要把评选“诚通之星”活动持之以恒地开展下去，诚通之星要成为人人学习的榜样，争当诚通之星无尚荣耀。要加强诚通集团的品牌建设，要宣传诚通品牌，让更多的人，让市场逐步认知这个品牌。

(五)加强党的建设

集团党的工作要按照国资委党委的要求，坚决贯彻党的十六大和十六届三中全会精神，党组织要充分发挥政治核心作用，全面体现“三个代表”重要思想。

一是集团各级党组织要继续深入学习好党的十六届三中全会精神、中央经济工作会议和中央企业负责人会议精神，解放思想，理清思路，使集团的改革与发展顺利推进。
二是积极参与集团公司治理结构改革试点，积极探索党组织的政治核心作用与法人治理结构的关系，党管干部原则与董事会选聘经营者，经营者行使用人权的关系，积极参与企业重大问题的决策。

三是继续抓好“厂务公开”活动，全心全意依靠职工群众，努力探索现代企业制度下职工民主管理的有效途径和方式。特别要抓好剥离企业的职工安置方面的思想政治工作，保障员工的合法权益，维护企业稳定。

四是抓好纪检监察工作，要加强对国有资产的监督，堵塞资产流失和效益流失的渠道。严格防止资产处置中的暗箱操作，内外勾结、稳匿转移、侵吞国有资产的违法违纪行为。

同志们，我们集团正处于良好的上升和发展时期，我们也面临着做强做大的机遇，我们要抓住机遇，迎接挑战，在国资委的领导下，与时俱进，开拓创新，为把我们集团建设成一个强大的集团而奋斗。